ITRPV 2026：BC的市场份额将在十年内达到28%，白银需求将见顶，叠层太阳能电池将在2027年进入量产。

最新发布的第17版 Intersolar Europe 国际光伏技术路线图（ITRPV）显示，尽管面临产能过剩和价格大幅波动等多重挑战，全球光伏行业在技术迭代与降本方面仍展现出强劲韧性。

这份权威报告由全球晶硅光伏产业链中的38家领先企业和研究机构联合编制，系统梳理了行业的技术迭代路径，清晰表明该行业正全面向更高效率方向转型，同时延续了数十年来“学习曲线”式的降本模式。

报告指出，该行业的学习曲线将在1976年至2025年间提升至26%；N型电池将全面取代P型PERC，银耗将迎来历史性拐点，硅基钙钛矿叠层电池将在2027年实现量产。

关键指标：行业学习曲线升至26%

本版报告的一个关键结论是，光伏行业学习率将在1976年至2025年间提升至26%，高于上一版的24.9%。

该指标表示行业累计装机容量每翻倍时，组件单位成本的下降幅度。它证实，即使在过去两年产能过剩和激烈价格竞争的背景下，光伏依靠技术创新持续降低生产成本的底层逻辑并未改变。

在2023年和2024年，由于产能过剩，组件价格大幅下跌。到2025年底，价格趋于稳定并小幅回升，终端价格约为0.09美元/瓦，较2024年底上涨0.01美元。此次价格回升的核心驱动力来自国内能源调控政策的实施，该政策全面收紧新增产能扩张，使严重供过于求的市场趋于平衡。

主要技术迁移：N型全面取代P型，BC技术在十年内达到28%市场份额。太阳能行业正经历根本性的技术迭代拐点。报告确认，2024年N型TOPCon的市场份额已正式超过传统P型PERC，并在2025年加速全面替代。

在效率方面：当前量产的TOPCon太阳能组件效率达到23.5%，与HJT持平；TOPCon背接触（TBC）组件以24.1%的效率领先行业；传统P型PERC组件仅为21.7%。与此同时，高功率、双面发电及N型组件已摆脱高端溢价属性，成为市场主流。

几乎所有新增产能都投向TOPCon、HJT和IBC背接触等N型路线，只有少数中国以外新建产线仍选择P型PERC。报告预测，未来十年背接触（BC）电池的全球市场份额将达到28%。

硅片与晶体生长：硅片减薄成为统一趋势

报告显示，到2025年底，多晶硅、硅锭和硅片的全球总产能将超过1230GW。西门子工艺仍是主流硅材料制备技术，2025年市场份额为85%；流化床FBR（Fluorescent Batch Reactor，流化批处理反应器）颗粒硅占其余15%，预计十年内将增长至28%。

行业持续降低单位瓦功耗硅材料用量：M10硅片的硅材料消耗在未来十年将下降26%，G12将下降26.4%，主要通过三条路径实现：晶体生长良率提升、切割损耗降低以及硅片减薄。到2036年，G12硅片目标硅耗将降至1.39 g/W，M10将降至1.27 g/W。

重掺杂直拉单晶（RCz）硅锭长期垄断市场，2025年后市场份额维持在95%-100%；连续直拉（CCz）和磁控直拉（MCz）逐步渗透市场，到2036年合计份额将超过5%；未切片晶圆技术预计仅在2033年实现小规模商业化，2036年前市场份额低于1%，金刚线切割仍将是主流。M6硅片将在2025年前完全退出市场，M10、G12及矩形硅片成为新建产线标准。预计到2036年，G12及矩形硅片将占据76%市场份额，大于G12的更大尺寸硅片将接近20%。2025年N型硅片市场份额为82%，十年后将超过98%。各类硅片将持续减薄，其中HJT路线减薄速度最快。从长期来看，G12 IBC硅片厚度将仅为110μm，但超薄硅片的弯曲与搬运问题仍需行业解决。

电池制造：LECO与ALD钝化广泛应用

到2025年全球电池产能将达到1260GW。报告强调电池制造技术日益精细化，通过优化工装设计提升前后段工艺产能匹配，这种优化对支撑未来产能扩张并维持质量与效率标准至关重要。

报告指出一个显著趋势：激光增强接触优化（LECO）被引入TOPCon生产线，该工艺步骤可提升TOPCon电池的转换效率。

根据ITRPV数据，到2025年，采用LECO的均匀发射极将占据74%市场份额，预计到2036年这一比例将升至86%。在未来十年内，“n型TOPCon电池”中采用非LECO工艺制造的发射极比例将低于5%。

报告还指出，采用原子层沉积（ALD）或等离子增强化学气相沉积（PECVD）工艺的边缘钝化，有望在未来十年成为关键技术，以消除TOPCon或HJT半片电池中的边缘复合问题。预计到2036年，ALD或PECVD边缘钝化将占据80%市场份额。

银耗正在迎来拐点，铜金属化正在大规模替代银浆。

电池制造中一个紧迫挑战是金属化过程中的高银耗。ITRPV报告显示，2025年出货的706GW组件消耗约7244吨银，占全球白银总供应量的约21.4%。这一比例显著高于《2026年世界白银调查》中报告的17%，显示光伏行业对白银供需结构的深远影响。

银耗因电池类型而异。2025年，TOPCon双面电池银耗约为10 mg/W，HJT为12 mg/W，TBC背接触为12.2 mg/W，均高于P型PERC的8.9 mg/W。这导致银价出现显著波动，2026年一度升至3729美元/千克，随后在6月回落至2452美元，而银的单位瓦成本仍维持在2.5美分。

然而报告指出，行业正迎来重要转折：在相同组件出货规模下，2025年行业总银耗同比下降，显示出银减量技术的有效性。

路线图提出了雄心勃勃的银耗降低目标：TOPCon银耗将在十年内降至6.3 mg/W，HJT降至4.3 mg/W；HJT电池中的铜电镀将加速替代银浆，到2036年纯银金属化占比仅为8%，银镀铜为62%，纯铜为30%。

“我们看到在多年保持相同组件出货量的情况下，银耗首次出现下降，”ITRPV指导委员会联合主席Markus Fischer在慕尼黑本周发布报告时表示，“因此，这确实是个好消息。”

这主要得益于高效电池技术与电池布局优化，同时我们也看到铜基材料正被应用于HJT电池，并将在未来用于叠层电池。目前我们正处于银耗峰值阶段。我非常有信心，白银不会成为光伏制造中的稀缺材料。

组件封装：薄玻璃与POE胶膜加速渗透

到2025年底，全球组件产能将达到约1460GW，其中晶硅占98%，薄膜仅占2%。

降低材料成本并提升性能是降低组件整体成本的关键。近年来玻璃成为行业热点，目前2-3mm玻璃仍为主流。报告预测，到2036年，2mm以下超薄玻璃将占10%市场，而2-3mm仍占86%。玻璃背板正逐步替代复合背板，双玻方案占比将在十年内显著提升。

在组件层面，封装材料与背板材料同样是降本关键领域，两者都是重要成本构成。封装胶膜方面，传统EVA因成本优势仍占据市场，但POE及EVA/POE混合胶膜因可靠性优势持续提升渗透率。

预计未来几年玻璃将成为主导背板材料，而采用正面玻璃+背面金属边框的组合方案市场份额将在十年内下降至16%以下。

长期技术路线图：2027年实现叠层电池量产

展望未来，路线图预计单结电池技术效率将持续提升，组件效率有望在2035年达到26.3%。然而最令人期待的发展在于叠层太阳能电池技术，其有望突破单结电池的效率极限。

根据调研结果，叠层太阳能电池及组件预计在2027年前后进入量产阶段，组件效率预计在2028年达到约27.4%。这些硅基叠层技术代表了光伏效率的下一前沿，并可能在未来实现更高性能。

报告还强调，随着光伏系统装机规模持续扩大，回收利用正成为越来越重要的商业机遇与挑战。智能工厂模式与先进制造理念（包括更全面的数据透明度与追踪系统）预计将在支撑行业增长轨迹方面发挥越来越重要的作用。

太瓦级未来

ITRPV报告以对行业未来既乐观又现实的评估作结。根据ITRPV研究人员Dmitrii Bogdanov与Christian Breyer提出的广泛电气化情景，光伏行业到2050年需要累计安装约63.4 TW，以实现净零温室气体排放能源系统，每年发电104 PWh，占电力、供热、交通和海水淡化等领域全球一次能源需求的约69%。

这意味着到2050年，平均年市场规模将达到4.5太瓦。尽管历史出货量接近需求水平，但在2024年至2025年间，尽管产能充足，出货量并未增长，这表明市场发展必须加速，以跟上气候目标的步伐。

尽管当前存在产能过剩的挑战，报告仍强调了整个晶体硅光伏产业的积极前景。持续的效率提升、单位成本下降、由串联电池驱动的技术进步，以及向太瓦级市场的不可避免趋势，为行业的长期成功奠定了坚实基础。