光伏供应链预警：海峡封锁导致铝材短缺，组件框架成本或将上涨。

自中东冲突爆发以来，霍尔木兹海峡关闭已过去两个月。由于何时才能安全重新开放海峡供船舶通行尚无明确迹象，其对全球能源行业的连锁反应正在加剧。

尽管海峡关闭对石油和天然气行业的影响最为显著（这种情况可能会促使全球新油气行业出现反弹），但全球油气行业仍受到严重冲击。 光伏（PV）装置 ）， 这 光伏系统 供应链也受到影响，出现了明显的中断。

由于中国在全球光伏产能中占据很大份额，核心组件的供应至关重要。 太阳能电池板 中东冲突对多晶硅和硅片等零部件的影响相对较小。然而，其他零部件的情况则截然不同，例如铝基组件框架和甲醇制光伏玻璃。市场情报提供商Mysteel的数据显示，伊朗是世界第二大甲醇生产国，也是中国最大的甲醇供应国。

“短缺问题正在出现，不是吗？”全球电子协会（GEA）总裁兼首席执行官约翰·米切尔表示，“我们正面临铜短缺、铝短缺以及各种原材料供应中断的问题。开采矿藏不仅成本高昂，而且极其耗时。我们不能简单地说，‘哦，我们遇到了短缺，那就现在在X国开采矿藏吧’，这种解决方案根本无法迅速实施。”尽管中东并非主要的铝生产地——据荷兰国际集团（ING）的数据，该地区的铝产量约占全球总产量的9%——但铝供应链的中断仍会对全球市场产生连锁反应，影响供应模式和产品定价，并可能推高主要由铝制成的模块框架的成本。

然而，该行业并非束手无策。如果《海峡时报》报道的情况恶化，持续对铝的供应和价格构成压力，企业不仅需要寻找新的铝源，还可能探索其他解决方案，例如使用钢材制造模块框架。

米切尔解释说：“这种情况持续的时间越长，企业就会越积极主动地寻找新的原材料来源，并加强其他供应渠道。”他还补充说，霍尔木兹海峡疏通和重新开放所需的时间越长，企业最终从不同地区采购原材料的可能性就越大。

太阳能需求或将进一步加剧原材料短缺

原材料短缺和价格上涨已经够令人担忧了，而石油和天然气价格上涨带来的连锁反应——即人们对光伏组件的兴趣增加——又带来了另一个挑战。

根据英国能源供应商 Octopus Energy 的数据，2 月下旬至 3 月期间，英国太阳能安装咨询量增长了 27%。与此同时，英国政府已将太阳能发电列为优先事项，以促进能源安全，其中包括加快审批即插即用型太阳能（也称阳台太阳能）产品在英国市场的销售。

米切尔透露，市场对光伏组件日益增长的兴趣将进一步加剧原材料短缺的压力。

米切尔表示：“随着需求的增长，原材料供应的限制将更加明显。” 他补充说，这些限制不仅会影响太阳能行业，还会影响其他依赖这些原材料的行业，尤其是在人工智能蓬勃发展的背景下。

“这就是为什么其他电子产品的成本也在上涨——因为人工智能行业愿意为内存等组件支付更高的价格。所有这些动态都在整个产业生态系统中蔓延，使得当前的环境充满挑战。太阳能行业受到人工智能行业的影响，而人工智能行业又受到能源短缺的制约；这一切都是相互关联的。”

“电子产品已经渗透到我们生活的方方面面。电子行业的生态系统，或者说供应链，或许是世界上最复杂的生态系统之一，甚至可能是最复杂的——因为没有哪个国家能够在没有其他地区的支持下独立生产电子产品。”

“池塘里的任何涟漪都会扰乱这条极其脆弱且高度相互关联的供应链。”

利用“战略相互依存”抵御供应链中断

他补充说，GEA的核心工作领域之一是增强供应链韧性，他们称之为“战略相互依存”模式。当发生类似当前海峡封锁规模的供应链中断事件时（例如2020年的新冠疫情和2022年的俄乌冲突），企业需要提前做好准备，并拥有多元化的应对方案，以有效降低风险。

米切尔表示：“你需要多种供应渠道。选择过多会降低运营效率，而选择过少则会导致风险过度集中。因此，你需要一些本地供应商、一些邻近地区的供应商以及一些低成本供应商，并确保这些渠道畅通无阻。如果能够建立起强大的战略相互依存关系，企业就能更有效地应对供应链危机。”

他还提到了另一种解决方案——通过提高材料回收效率来发展循环经济。米切尔表示，该行业组织几十年来一直在倡导这一理念。尽管这被认为是一种长期解决方案，但太阳能行业一直在努力构建米切尔强调的循环经济，目前一些回收公司正在开发相关技术，以最大限度地回收光伏组件的各种部件。

米切尔强调了回收利用铝等关键部件的重要性，并指出与从头开始开采和生产铝相比，回收和再利用可以显著降低能源消耗。